Este wikiHow le enseña cómo instalar el complemento de Salesforce para Outlook.com (Windows y macOS) y Microsoft Outlook (escritorio de Windows).

Método uno de dos:
Instalación de Salesforce Lightning para Outlook.com

  1. 1 Vaya a https://www.outlook.com en un navegador web. Si ya ha iniciado sesión en su cuenta de Microsoft en su navegador web, puede omitir este paso. De lo contrario, inicia sesión en tu cuenta ahora.
  2. 2 Vaya a https://appsource.microsoft.com/en-us/. Ahora que ha iniciado sesión, puede instalar el complemento.
  3. 3 Tipo fuerza de ventas en la barra de búsqueda. Está en la esquina superior derecha de la pantalla. Aparecerá una lista de resultados coincidentes.
  4. 4 Hacer clic Salesforce Lightning para Outlook. La página del producto aparecerá.
  5. 5 Hacer clic CONSIGUELO AHORA. Es el botón azul en la columna de la izquierda. Aparecerá un mensaje emergente.
  6. 6 Hacer clic Continuar para aceptar los términos. Esto lo redirecciona a Outlook.com, donde aparecerá una ventana de instalación de complemento.
    • Si se le solicita que inicie sesión de nuevo, haga clic en Registrarse para hacerlo
  7. 7 Hacer clic Instalar. Está en la parte inferior de la ventana de instalación en el panel derecho. El complemento de Salesforce ahora se instalará. Cuando se complete la instalación, verá un mensaje de confirmación.
  8. 8 Hacer clic DE ACUERDO. Está debajo del mensaje de confirmación. Salesforce ahora está instalado.

Método dos de dos:
Instalación de Salesforce para Outlook (escritorio de Windows)

  1. 1 Cierre Microsoft Outlook. La aplicación debe cerrarse mientras instala el complemento de Salesforce.
  2. 2 Tipo fuerza de ventas para outlook en el cuadro Búsqueda rápida. Está en su configuración personal de Salesforce.[1] Aparecerá una lista de resultados coincidentes.
  3. 3Hacer clic Salesforce para Outlook.
  4. 4 Hacer clic Descargar. Es el botón azul en "Descargar Salesforce para Outlook". Aparecerá una ventana emergente.
    • Si no puede hacer clic en este botón, tendrá que hacer que su administrador de Salesforce le asigne una configuración de Outlook.
  5. 5 Hacer clic Guardar el archivo. El instalador ahora se guardará en su Descargas carpeta.
  6. 6 Abre el Descargas carpeta. Si no lo ve en el escritorio, presione ⊞ Ganar+mi para abrir el Explorador, luego haz doble clic Descargas.
  7. 7 Ejecute el archivo instalador. Haga doble clic en el instalador, luego siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación.[2]
  8. 8 Abre Outlook. Está en el área de Todas las aplicaciones del inicio . Esto abre el asistente de instalación de Salesforce for Outlook. También verá el icono de Salesforce (un círculo gris con una "s" blanca dentro) en la bandeja del sistema.
    • Si no ve el asistente de configuración, haga clic con el botón derecho en el icono de Salesforce en la bandeja del sistema y luego haga clic en Configuraciones.
  9. 9 Seleccione un sitio Si no desea iniciar sesión en el sitio predeterminado, haga clic Cambiar URL, luego selecciona un servidor.[3]
    • Si no ve su organización, haga clic Otro… , luego ingresa la URL.
  10. 10 Ingrese su nombre de usuario y contraseña. Use su información de inicio de sesión de Salesforce.
  11. 11 Hacer clic Aprobar. Esto conecta Salesforce con Outlook.
  12. 12 Hacer clic Siguiente. Ahora verá una pantalla que muestra las diferentes direcciones en las que Salesforce y Outlook se sincronizan.
    • Para seleccionar una carpeta diferente para cualquiera de los elementos enumerados, haga clic en Cambiar carpeta.
  13. 13Hacer clic Siguiente.
  14. 14 Seleccione una opción de sincronización y haga clic Siguiente.
    • Hacer clic Sincronizar todos los elementos de Outlook para sincronizar todo.
    • Hacer clic Sincronizar solo los elementos de Outlook que selecciono sincronizar solo los elementos que asigne a la categoría "Sincronizar con Salesforce" en Outlook.
  15. 15 Seleccione elementos privados para sincronizar. Si desea sincronizar sus tareas, contactos o eventos personales con Salesforce, marque las opciones que desee.
  16. 16 Hacer clic Salvar. Está en la esquina inferior derecha de la ventana. El icono de la bandeja del sistema de Salesforce se pondrá rojo, lo que significa que ahora está activo.