Muchos campos requieren su propia forma de estudio de caso, pero son los más utilizados en contextos académicos y comerciales. Un estudio de caso académico se centra en un individuo o un grupo pequeño, produciendo un informe detallado pero no generalizado basado en meses de investigación. En el mundo de los negocios, los estudios de casos de marketing describen una historia de éxito presentada para promocionar una empresa.

Método uno de tres:
Planificación de un estudio de caso académico

  1. 1 Definir el tema de estudio. Un estudio de caso se centra en una sola persona, un pequeño grupo de personas u ocasionalmente un solo evento. Realizará una investigación cualitativa para encontrar detalles específicos y descripciones de cómo se ve afectado su tema.
    • Por ejemplo, un estudio de caso médico podría estudiar cómo un solo paciente se ve afectado por una lesión. Un estudio de caso de psicología podría estudiar a un pequeño grupo de personas en una forma experimental de terapia.
    • Los estudios de caso son no diseñado para estudios de grupos grandes o análisis estadístico.
  2. 2 Decidir entre investigación prospectiva y retrospectiva. Los estudios de casos potenciales realizan nuevos estudios propios, que involucran a individuos o grupos pequeños. Los estudios de casos retrospectivos examinan una pequeña cantidad de casos pasados ​​relacionados con el tema de estudio, y no requieren una nueva participación con el tema de estos casos.
    • Un estudio de caso puede incluir o no ambos tipos de investigación.
  3. 3 Reduzca su objetivo de investigación. Esto se le puede dar por adelantado por un profesor o empleador, o puede desarrollarlo por su cuenta. Estos son los principales tipos de estudios de casos, organizados por objetivo:[1]
    • Ilustrativo los casos de estudio describen una situación desconocida para ayudar a las personas a entenderla. Por ejemplo, un estudio de caso de una persona con depresión, diseñado para ayudar a comunicar la experiencia subjetiva de la depresión a los terapeutas en entrenamiento.
    • Exploratorio los casos de estudio son proyectos preliminares para ayudar a guiar un proyecto futuro a gran escala. Su objetivo es identificar preguntas de investigación y posibles enfoques de investigación. Por ejemplo, un estudio de caso de tres programas de tutoría escolar describiría los pros y los contras de cada enfoque, y daría recomendaciones tentativas sobre cómo se podría organizar un nuevo programa de tutoría.
    • Instancia crítica los casos de estudio se centran en casos únicos, sin un propósito generalizado. Los ejemplos incluyen un estudio descriptivo de un paciente con una condición rara o un estudio de un caso específico para determinar si una teoría "universal" ampliamente aplicada es realmente aplicable o útil en todos los casos.
  4. 4 Solicite la aprobación ética. Casi todos los estudios de casos son requeridos por ley para obtener aprobación ética antes de que puedan comenzar. Póngase en contacto con su institución o departamento y proponga su caso de estudio a las personas a cargo de la supervisión ética. Se le puede pedir que pruebe que el estudio de caso no perjudica a sus participantes.
    • Siga este paso incluso si está realizando un estudio de caso retrospectivo. En algunos casos, publicar una nueva interpretación puede causar daño a los participantes en el estudio original.
  5. 5 Planifique un estudio a largo plazo. La mayoría de los casos académicos duran por lo menos 3-6 meses, y muchos de ellos continúan por años. Puede estar limitado por los fondos de su investigación o la duración de su programa de grado, pero debe permitir unas pocas semanas para realizar el estudio por lo menos.
  6. 6 Diseña tu estrategia de investigación en detalle. Crea un esquema que describa cómo reunirás datos y responderás a tus preguntas de investigación. El enfoque exacto depende de usted, pero estos consejos pueden ayudar:
    • Cree cuatro o cinco viñetas que tenga la intención de contestar, si es posible, en el estudio. Considere perspectivas para abordar la pregunta y los puntos relacionados.
    • Elija al menos dos, y preferiblemente más, de estas fuentes de datos: recopilación de informes, búsqueda en Internet, investigación de bibliotecas, entrevistas a sujetos de investigación, expertos en entrevistas, otros trabajos de campo y conceptos o tipologías de mapeo.
    • Diseñe preguntas de la entrevista que le lleven a respuestas detalladas y conversaciones continuas relacionadas con sus objetivos de investigación.
  7. 7 Reclute participantes si es necesario. Puede tener un individuo específico en mente, o puede necesitar reclutar personas de un grupo más amplio que satisfaga sus criterios de investigación. Haga que sus métodos de investigación y el marco de tiempo sean extremadamente claros para los posibles participantes. Una comunicación poco clara podría ser una violación de la ética, o podría hacer que un participante abandone la mitad del estudio, perdiendo una gran cantidad de tiempo.
    • Como no está llevando a cabo un análisis estadístico, no es necesario que reclute una muestra diversa de la sociedad. Debe tener en cuenta los sesgos en su pequeña muestra y dejarlos claros en su informe, pero no invalidan su investigación.

Método dos de tres:
Realización de estudios académicos de casos de estudio

  1. 1 Realiza una investigación de fondo. Si está estudiando personas, busque información en su pasado que pueda ser relevante, posiblemente incluyendo historial médico, antecedentes familiares o antecedentes de una organización. Un buen conocimiento previo del tema de investigación y estudios de caso similares también podría ayudar a guiar su propia investigación, especialmente si está escribiendo un estudio de caso de interés crítico.
    • Cualquier estudio de caso, pero especialmente estudios de casos con un componente retrospectivo, se beneficiarán de estrategias básicas de investigación académica.
  2. 2 Aprenda cómo realizar una observación molesta. En un estudio de caso en el que participan participantes humanos, las pautas éticas no suelen permitirle "espiar" a los participantes. Debes practicar entrometido observación, donde los participantes son conscientes de su presencia. A diferencia de un estudio cuantitativo, puede hablar con los participantes, hacer que se sientan cómodos e incluirse en las actividades.Algunos investigadores intentan mantener una distancia, pero tenga en cuenta que su presencia afectará el comportamiento de los participantes, independientemente de la relación que forme con ellos.
    • Establecer confianza con los participantes puede resultar en un comportamiento menos inhibido. Observar a las personas en sus hogares, lugares de trabajo u otros entornos "naturales" puede ser más efectivo que llevarlos a un laboratorio u oficina.
    • El hecho de que las personas completen un cuestionario es un ejemplo común de investigación obsesiva. Los sujetos saben que están siendo estudiados, por lo que su comportamiento cambiará, pero esta es una forma rápida y, a veces, única de obtener cierta información.
  3. 3 Toma nota. Las notas extensas durante la observación serán vitales cuando esté compilando su informe final. En algunos estudios de casos, puede ser apropiado pedir al participante que registre las experiencias en un diario.
  4. 4 Entrevistas de conducta. Según la duración total de su estudio de caso, puede realizar una entrevista semanalmente, una vez al mes o dos, o solo una o dos veces al año. Comience con las preguntas de la entrevista que preparó en la fase de planificación, luego repita para profundizar en el tema:[2]
    • Describe la experiencia - Pregúntele al participante cómo es pasar por la experiencia que está estudiando, o ser parte del sistema que está estudiando.
    • Describe el significado - pregunte al participante qué significa la experiencia para ellos, o qué "lecciones de vida" le quitan. Pregunte qué asociaciones mentales y emocionales tienen con el tema de su estudio, ya sea una afección médica, un evento u otro tema.
    • Atención - en entrevistas posteriores, prepare preguntas que llenen vacíos en su conocimiento o que sean particularmente relevantes para el desarrollo de sus preguntas y teorías de investigación a lo largo del estudio.
  5. 5 Mantente riguroso Un estudio de caso puede sentirse menos impulsado por los datos que un ensayo clínico o un experimento científico, pero la atención al rigor y la metodología válida sigue siendo vital. Si se siente atraído por el estudio de un participante en un extremo del espectro, reserve tiempo para observar a un participante más "típico" también.[3] Cuando revise sus notas, cuestione su cadena de lógica y descarte las posibles conclusiones que no tienen una observación detallada que las respalde. Todas las fuentes que cite deben revisarse minuciosamente para verificar su confiabilidad.
  6. 6 Recoge todos tus datos y analízalo. Después de leer y remitir a sus viñetas originales, es posible que los datos reaccionen de manera sorprendente. Debe reunir su información y centrarla antes de escribir estudios de casos, especialmente si su investigación se realizó en intervalos de meses o años.
    • Si trabaja con más de una persona, querrá asignar secciones para completarlas juntas para asegurarse de que su caso de estudio fluya. Por ejemplo, una persona puede estar a cargo de hacer gráficos de los datos que recopiló, mientras que otras personas escribirán un análisis de uno de los puntos que está tratando de responder.
  7. 7 Escriba su informe final de estudio de caso. Con base en las preguntas de investigación que diseñó y el tipo de estudio de caso que realizó, este puede ser un informe descriptivo, un argumento analítico basado en un caso específico o una orientación sugerida para futuras investigaciones o proyectos. Incluya sus observaciones y entrevistas más relevantes en el estudio de caso mismo, y considere adjuntar datos adicionales (como entrevistas completas) como un apéndice para que los lectores se remitan.
    • Si está escribiendo un estudio de caso para una audiencia no académica, considere usar una forma narrativa que describa los eventos que ocurrieron durante su estudio de caso en orden cronológico. Minimice su uso de la jerga.

Método tres de tres:
Escribir un caso de estudio de marketing

  1. 1 Pídale permiso a un cliente. Un estudio de caso de marketing describe una "historia de éxito" entre un negocio y un cliente. Idealmente, el cliente ha interactuado recientemente con su empresa y le entusiasma contribuir con un mensaje positivo. Elija un cliente cercano a su público objetivo, si es posible.[4]
    • Solicite la participación de alto nivel del lado del cliente para obtener mejores resultados.[5] Incluso si el cliente solo quiere examinar los materiales que usted envía, asegúrese de que la persona involucrada esté en lo alto de la organización y tenga conocimiento de la relación entre la empresa y el cliente.
  2. 2 Delinear la historia. Un típico caso de estudio de marketing comienza describiendo los problemas y antecedentes del cliente. A continuación, pasa rápidamente a describir cómo su empresa se acercó estratégicamente a estos problemas y logró arreglarlos a un alto nivel. Termine describiendo cómo puede aplicar soluciones similares en toda la industria. Todo el estudio de caso debe dividirse en alrededor de tres a cinco secciones.[6]
    • La colaboración con el cliente es especialmente útil aquí, por lo que debe asegurarse de incluir los puntos que dejaron el mayor impacto y la mayor impresión.
    • Si su público objetivo no se identifica inmediatamente con el problema de su cliente, comience con una introducción más general que describa ese tipo de problema en la industria.[7]
  3. 3 Mantenga el estudio legible y poderoso. Use texto en negrita y encabezados para dividir el estudio de caso en secciones fáciles de leer. Comience cada sección con oraciones cortas, de acción y verbos fuertes.[8]
  4. 4 Incluya los números reales. Use ejemplos numéricos que demuestren la eficacia de sus soluciones. Haga esto lo más claro posible, usando números reales en lugar de (o además de) porcentajes. Por ejemplo, un departamento de recursos humanos podría mostrar números de retención impresionantes después de un cambio de proceso, mientras que un equipo de marketing podría demostrar aumentos de ventas anteriores de su servicio.
    • Los gráficos y tablas pueden ser excelentes herramientas visuales, pero rotúlelos con letras grandes que hagan que el significado positivo sea obvio para las personas que no están acostumbradas a leer datos sin formato.[9]
  5. 5 Solicite cotizaciones o escríbalas usted mismo. Definitivamente querrá citar recomendaciones positivas de su cliente. A menudo, sin embargo, la persona que los escribe no tendrá experiencia en marketing. Pregunte al cliente si puede escribir las declaraciones para ellos, aunque, por supuesto, el cliente cerrará sesión antes de la publicación.[10]
    • Estas son, por lo general, citas breves de una o dos oraciones, que describen su servicio de manera positiva.
  6. 6 Añadir imágenes. Incluya fotos y otras imágenes para hacer su estudio de caso más atractivo. Una táctica que puede funcionar bien es solicitar fotografías del cliente. Una fotografía digital amateur del equipo de cliente sonriente puede agregar un toque genuino.[11]
  7. 7 Difundir la palabra. Haga que su estudio de caso de marketing esté ampliamente disponible. Intente utilizar Amazon Web Services, Microsoft's Business Hub o Drupal.[12] Envíe copias del estudio al cliente con el que colaboró ​​también, junto con un certificado agradeciéndoles su participación.