Cuando alguien muere y tiene un testamento, el tribunal designará a alguien como albacea del patrimonio de esa persona. El ejecutor tiene la responsabilidad de pagar todas las deudas de la persona fallecida y distribuir los bienes de esa persona a los beneficiarios que figuran en el testamento. Estos asuntos de administración de patrimonio se hacen a través de cartas testamentarias, que son emitidas por la corte testamentaria. Las cartas testamentarias le dicen a los bancos y otros que el ejecutor tiene el poder de actuar en nombre de la persona fallecida.[1]

Parte uno de tres:
Presentar el testamento para el testamento

  1. 1 Contrate a un abogado. Muchos tribunales ofrecen formularios para que los que no son abogados completen y manejen la legalización por su cuenta. Sin embargo, el proceso de legalización es extremadamente complicado. A menos que ya tenga cierta familiaridad con la sucesión, probablemente necesite un abogado que lo ayude.[2]
    • Si la persona fallecida tenía un abogado que redactara su testamento, es posible que desee comenzar con ellos. A pesar de que es posible que no puedan representarlo en el procedimiento de testamento, pueden ofrecerle consejos y recomendarle a alguien que trabaje con usted.
    • La mayoría de los abogados testamentarios brindan una consulta inicial gratuita, por lo que vale la pena hablar con alguien incluso si finalmente decide hacerlo solo. Tenga en cuenta que si es designado albacea, sus cuentas legales generalmente serán pagadas por el patrimonio.
    • En algunos tribunales, si decide pasar por una sucesión sin un abogado, debe dar el aviso del tribunal y proporcionar pruebas de su competencia para manejar las cosas por su cuenta.
  2. 2 Encuentra la voluntad original. En general, necesita el testamento original (con las firmas originales) para enviar a la corte, no una fotocopia. Mire a través de los documentos de la persona fallecida. También puede contactar a los abogados que trabajaron en el testamento.[3]
    • Si la persona fallecida no tiene un lugar seguro u otro lugar seguro donde normalmente almacenan documentos importantes, puede ser difícil encontrar el testamento original.
    • Algunos tribunales tienen trámites adicionales y peticiones que puede presentar solicitando que la corte le permita enviar una fotocopia, si es todo lo que puede encontrar. Obtenga ayuda de un abogado si tiene una fotocopia pero no puede encontrar el testamento original.
  3. 3 Haga un borrador de una petición para admitir el testamento. Este documento tiene diferentes nombres en diferentes estados, pero esencialmente le pide a la corte validar el testamento original que ha encontrado para la persona fallecida, y designar a un ejecutor para que administre la herencia de esa persona.[4]
    • Algunos estados tienen procedimientos más simplificados si la persona fallecida tenía relativamente pocos activos.
    • En algunos estados, debe hacer que el empleado acuse recibo del testamento antes de que pueda continuar con el resto del proceso de legalización. En otros estados, la legalización se abre al mismo tiempo que se admite la voluntad.
  4. 4 Obtenga una copia certificada del certificado de defunción. La copia certificada del certificado de defunción demuestra que la persona que escribió el testamento está legalmente muerta. Obtenga una copia de la oficina de registros vitales del estado donde murió la persona. Esto puede no ser lo mismo que el estado donde vivió la persona. [5]
    • El CDC tiene un directorio con información de contacto para la oficina de registros vitales de cada estado y territorio de los EE. UU. Vaya a https://www.cdc.gov/nchs/w2w/index.htm y haga clic en el enlace apropiado.
    • Si la persona murió fuera de los EE. UU., Comuníquese con el consulado o la embajada en el país donde murieron.
  5. 5 Solicite la legalización Su petición para admitir el testamento ya puede haber incluido una solicitud para abrir la legalización. De lo contrario, normalmente debe completar una solicitud por separado que enumera el nombre de la persona fallecida y proporciona información sobre el testamento y el patrimonio.[6]
    • Esta parte del procedimiento de legalización varía según los estados. En algunos estados, debe abrir la legalización testamentaria primero, mientras que en otros, puede abrir la legalización y solicitar cartas testamentarias al mismo tiempo.[7]
  6. 6 Notifique a la familia del difunto. Cuando se abre la legalización, se debe informar a los miembros de la familia para que puedan comparecer ante el tribunal si es necesario. En la mayoría de los casos, la persona fallecida y su familia serán bien conocidos por usted. De vez en cuando, sin embargo, tendrás que investigar un poco para encontrar a todos los familiares sobrevivientes de la persona.[8]
    • En algunos estados, solo debe notificar a los enumerados como beneficiarios en el testamento. En otros estados, debe notificar a todos los familiares inmediatos que sobreviven, incluso si no están incluidos como beneficiarios.
  7. 7 Envíe sus documentos y tarifas al secretario del tribunal. Todas las peticiones y formularios requeridos deben presentarse al secretario del tribunal que legalizará el patrimonio. Por lo general, esta es la corte en el condado de la residencia principal de la persona fallecida.[9]
    • Si no tiene un abogado, llame a la oficina del secretario antes de ir y descubra cuánto debe en honorarios para abrir la legalización, y qué métodos de pago se aceptan.
    • Los honorarios para abrir una sucesión varían ampliamente entre los estados. En algunos estados, la tarifa total es un porcentaje del valor total de la herencia. Esta tarifa no se vence hasta que comience a administrar el patrimonio y realice un inventario completo de los activos del patrimonio.[10]

Parte dos de tres:
Obtención de albacea designado

  1. 1 Ver quién es nombrado en el testamento. El candidato nomina a alguien para que actúe como albacea o representante personal de la persona fallecida. Si bien la persona nominada generalmente termina desempeñando el papel, este no es siempre el caso.[11]
    • Tampoco se garantiza que el tribunal apruebe a la persona nombrada en el testamento solo porque están nombrados en el testamento. Hay varias calificaciones para ser nombrado ejecutor de un patrimonio, y si la persona nombrada no cumple con esos requisitos, el tribunal puede negarse a nombrarlos.
    • Por ejemplo, supongamos que un hombre nomina a su hijo como su ejecutor en su testamento. El hombre muere trágicamente en un accidente automovilístico, y su hijo solo tiene 15 años. Como los menores no pueden ser ejecutores, el tribunal requeriría que los familiares sobrevivientes elijan a otra persona.
  2. 2 Nombre un agente si vive fuera del estado. Algunos estados ni siquiera permiten ejecutores fuera del estado. Estados que requieren que liste a un agente en el estado para el servicio del proceso. Por lo general, este es un abogado o un familiar cercano del fallecido.[12]
    • Debe completar un formulario con el nombre de su agente. Por lo general, deben ser mayores de 18 años y pueden recibir documentos en su nombre.
    • Muchos estados exigen que los ejecutores fuera del estado envíen bonos. Sin embargo, este requisito generalmente no se aplica si tiene un agente residente para el servicio del proceso.
  3. 3 Complete un curso de capacitación fiduciaria si es necesario. Algunos estados requieren que los ejecutores completen un curso de capacitación, que le proporciona información sobre sus deberes fiduciarios como albacea y los requisitos legales para manejar los activos y las deudas de la persona fallecida.[13]
    • Si se requiere un curso de capacitación, el secretario del tribunal le dará información al respecto. Normalmente está exento de este requisito si es un profesional, como un abogado o un contador, que tenga experiencia como fiduciario.
    • Incluso si no se requiere un curso, pregunte si hay alguno disponible que pueda tomar para familiarizarse con sus tareas. Ser ejecutor de una herencia es una responsabilidad seria, y no una que se tome a la ligera.
  4. 4 Toma tu juramento o afirmación. Antes de que pueda ser designado albacea por el tribunal, debe prestar juramento o afirmación de que cumplirá fiel y honestamente sus deberes como fiduciario del patrimonio de la persona fallecida.[14]
    • Algunos estados requieren que hagas esta afirmación en la corte. En otros, puede tomar el juramento frente al empleado o un notario público.
    • Además del juramento oral, generalmente debe firmar un documento judicial que incluya el mismo juramento.
  5. 5 Publique la fianza si es necesario. Algunos estados requieren que los ejecutores depositen un bono antes de administrar el patrimonio. El bono suele ser un porcentaje del valor total estimado del patrimonio, y puede ser de miles de dólares.[15]
    • Es más probable que los ejecutores fuera del estado estén legalmente obligados a pagar un bono.
    • Una persona puede especificar en su testamento que quiere que el albacea de su patrimonio deposite una fianza. Del mismo modo, pueden renunciar a cualquier requisito legal para que su ejecutor publique un bono.

Parte tres de tres:
Solicitud de cartas Testamentary

  1. 1 Haga un inventario preliminar de la propiedad. Uno de los primeros trabajos de un ejecutor es proporcionar al tribunal una lista preliminar de las deudas y activos de la persona fallecida. En este punto, su lista probablemente sea poco más que una estimación. Por lo general, no tiene que tasar la propiedad ni realizar una búsqueda exhaustiva de un inventario preliminar.[16]
    • El inventario preliminar es necesario para que el tribunal decida si se requieren cartas testamentarias. El tribunal emite cartas testamentarias solo si hay activos de los que no puede disponer sin ellos.
    • Por ejemplo, si la persona fallecida es propietaria de una casa, no puede vender esa casa o dársela al beneficiario legítimo en el testamento a menos que tenga el poder de firmar en nombre de la persona fallecida. Las letras testamentarias te dan ese poder.
    • En la mayoría de los estados, si usted es el cónyuge de la persona fallecida y también actúa como ejecutor, no necesita cartas testamentarias.
  2. 2 Complete el formulario de solicitud. La mayoría de los estados tienen un formulario de solicitud bastante simple para que el ejecutor llene las cartas solicitantes testamentarias del tribunal. Como mínimo, necesitará el nombre completo de la persona fallecida, la dirección de su residencia principal en el momento de su muerte y el lugar donde murió.[17]
    • También se le puede solicitar que presente los nombres de los beneficiarios y la prueba de que han sido notificados de la legalización del patrimonio.
  3. 3 Presente un borrador de orden para cartas con su aplicación. El juez de la corte testamentaria revisa la solicitud y toda la información que la acompaña y decide si otorga su solicitud y se emiten las cartas de pedido. Si proporciona un borrador de orden otorgando su solicitud, todo lo que el juez tiene que hacer es firmar.[18]
    • Estos son documentos formales que normalmente están disponibles en la corte, si no está representado por un abogado.
  4. 4 Recoge tus cartas del empleado. Una vez que el juez ordena sus cartas, estarán disponibles en la oficina del secretario. Por lo general, debe presentar una identificación con foto emitida por el gobierno para comprobar que está autorizado a recoger los documentos.[19]
    • Es una buena idea llevar un sobre o una carpeta manila para llevar las letras. Estos son documentos legales importantes, por lo que debe mantenerlos seguros.
  5. 5 Haga copias de sus cartas. El empleado generalmente le da 5 letras testamentarias. Sin embargo, es probable que necesite más, especialmente si la persona fallecida tenía un patrimonio relativamente grande o tenía numerosas relaciones bancarias o de crédito.[20]
    • Todos los que requieren una carta mantendrán la carta en sus archivos. Asegúrate de tener muchas copias para todos. Si te quedas sin copias, el empleado probablemente no te emitirá más.