Un testamento es un documento legal que describe las decisiones o instrucciones finales de un individuo al fallecer. La voluntad de un individuo principalmente trata con sus activos y cómo se distribuirán a su muerte. El proceso de legalización supervisa el desembolso y la administración del patrimonio, o todos los bienes que pertenecen al individuo fallecido. Aunque el proceso legal para legalizar un testamento varía según su estado y condado, el mismo proceso básico se aplica a la mayoría de las propiedades.

Parte uno de cuatro:
Comenzando el proceso testamentario

  1. 1 Aprende alguna terminología básica. Si no sabe cómo funcionan los testamentos y las fincas, es posible que deba aprender un poco de vocabulario clave. No es necesario convertirse en un experto legal de la noche a la mañana, pero debe familiarizarse con los siguientes términos:
    • Inmuebles - todo lo que poseía la persona fallecida, que consta de bienes inmuebles y personales
    • Propiedad real - terrenos, edificios y otros elementos permanentemente arreglados pertenecientes a los fallecidos
    • Propiedad personal - bienes muebles (muebles, ropa, joyas, etc.) pertenecientes a los fallecidos
    • Petición - una solicitud formal por escrito pidiendo al tribunal que supervise la distribución del patrimonio
    • Ejecutor o representante personal - una persona designada por un individuo para administrar su patrimonio después de la muerte; Si está tratando de legalizar un testamento, es probable que haya sido nombrado como el ejecutor de la herencia en el testamento de la persona fallecida.
    • Administrador - una persona designada por el tribunal para supervisar los asuntos de un patrimonio si alguien muere intestado, o sin una voluntad legal
    • Heredero - una persona nombrada en un testamento que debe recibir parte de la herencia de una persona fallecida
    • Acreedor - una persona a quien una persona fallecida debe una deuda
    • Hombre muerto - la persona fallecida, o la persona que escribió el testamento
  2. 2 Comprenda el papel de un ejecutor. Este rol conlleva una gran responsabilidad y responsabilidad legal. Un ejecutor es responsable no solo de supervisar el patrimonio, sino también de encontrar y proteger los activos que pertenecen al patrimonio.[1]
    • Una persona normalmente se nombra como ejecutor en un testamento. El testador, o la persona que hace el testamento, nombra al ejecutor como la persona que desea administrar su patrimonio después de la muerte.
    • En algunos casos, un testamento designa a dos personas para que actúen como co-ejecutores del patrimonio. También se podrá prever un albacea secundario, o de respaldo, en caso de que la primera persona que se nombre ejecutor haya fallecido o no esté disponible o no esté dispuesta a actuar como albacea.
  3. 3 Considera contratar un abogado. Los procedimientos testamentarios pueden ser complejos, particularmente si alguien desafía la voluntad o su papel como ejecutor de la voluntad. Algunos estados o condados tienen formularios de sucesión que puede completar por su cuenta, pero otros estados o condados no. Puede ser difícil manejar un patrimonio correctamente sin la guía de un abogado con experiencia en sucesiones. Por lo general, los honorarios del abogado se pueden pagar con los activos o la propiedad del patrimonio.
  4. 4 Obtenga copias múltiples del certificado de defunción. No solo necesitará una copia del certificado de defunción para presentar una solicitud de sucesión ante el tribunal, sino que también necesitará copias para otras entidades, incluidos bancos, acreedores y la Administración del Seguro Social. Por lo general, puede obtener una copia de un certificado de defunción en la oficina de registros de su estado. También es probable que haya una tarifa por obtener copias de un certificado de defunción.[2]
    • Usando el certificado de defunción, debe notificar a las entidades pertinentes sobre la muerte del testador. Primero debe notificar a la Administración de la Seguridad Social, y luego a los bancos y otras empresas a quienes se les deben facturas, como compañías de servicios públicos y compañías hipotecarias.
  5. 5 Presente una solicitud de sucesión. Si usted es el ejecutor de la voluntad de alguien, su primer paso será, por lo general, presentar una petición para legalizar el testamento. Debe presentar el original y al menos dos copias de esta petición, para que pueda guardar una copia con el sello del archivo para sus registros. Esencialmente, esta petición le pide a un tribunal de sucesiones que establezca que el testamento es legal y válido, le nombra ejecutor y le otorga permiso para distribuir activos de acuerdo con el testamento. Cuando presente la petición, también debe proporcionar al tribunal el certificado de defunción del difunto y su testamento original.[3]
    • Tenga en cuenta que esta petición debe presentarse ante el tribunal de sucesiones ubicado en el condado de residencia de la persona fallecida.[4]
    • Debe presentar la solicitud, el testamento y el certificado de defunción de la sucesión lo antes posible después de la muerte de la persona.
    • Se le pedirá que pague la tarifa de presentación del tribunal. El monto de esta tarifa varía ampliamente de estado a estado y de condado a condado, pero es probable que exceda los $ 100.
    • Si usted vive en un estado que ha adoptado el Código de Probate Uniforme (UPC) y no espera que nadie impugne el testamento o su papel como representante personal, puede tener la opción de presentar una solicitud de sucesión informal o administración del testamento . Esta avenida le permite eludir una audiencia judicial a favor de simplemente archivar el papeleo. Quienes reciben activos de una administración informal o sumaria pueden ser responsables de los reclamos de los acreedores por hasta dos años. La administración informal generalmente se reserva para fincas con valores de menos de $ 100,000 y poca o ninguna deuda.[5]
    • A partir de 2014, los estados que utilizan la UPC incluyen Alaska, Arizona, Colorado, Florida, Hawai, Idaho, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana, Nebraska, Nueva Jersey, Dakota del Norte, Carolina del Sur, Dakota del Sur y Utah.
    • Otra opción potencial bajo la UPC se conoce como sucesión sin administración o pequeña propiedad. Esta opción solo está disponible para propiedades que contienen únicamente activos que están exentos de los acreedores.El valor total de la propiedad no exenta del patrimonio, o la propiedad que está sujeta a los reclamos de los acreedores, no debe ser más que el costo de pagar las cuentas médicas y enterrar o incinerar al difunto. Estos son los gastos que generalmente deben pagarse primero en un patrimonio.
  6. 6 Notificar a las partes interesadas de la solicitud de sucesión. Una vez que haya presentado la solicitud de sucesión en el tribunal, debe informar a los herederos y acreedores sobre el procedimiento. Si es posible, envíe cartas oficiales a las direcciones actuales de todas estas personas. De lo contrario, intente obtener una dirección actual llamándolos por teléfono o por correo electrónico, y, como último recurso, avisos por correo a las últimas direcciones conocidas.
    • Las formalidades legales con respecto a este proceso de notificación varían de estado a estado. Asegúrese de verificar las leyes específicas de su estado para asegurarse de notificar a cada persona adecuada de la manera correcta y legal.[6]
    • Algunos estados requieren que redacte un documento de Aviso a los Acreedores que contenga información específica sobre el patrimonio y que pueda ser emitido por el tribunal.
    • En algunos estados, tendrá que enviar avisos a las partes interesadas usted mismo, generalmente por correo certificado, con acuse de recibo. En otros estados, la oficina del secretario del tribunal enviará los avisos por usted.
  7. 7 Publica un aviso en el periódico. Además de enviar notificaciones individuales, deberá publicar un aviso en el periódico de la ciudad o pueblo donde vivió la persona fallecida. Al hacerlo, permite que los posibles acreedores u otras partes interesadas, algunos de los cuales usted no conozca, se enteren de los procedimientos del tribunal testamentario y participen si lo desean.
    • Dependiendo de su estado, es probable que se le solicite que demuestre a la corte testamentaria que ha notificado a todas las personas apropiadas y publicado un aviso. Si esta es la ley en su estado, deberá hacerlo antes de poder programar su audiencia.[7]
  8. 8 Programe una audiencia testamentaria. Después de presentar la solicitud de sucesión, contactar a las partes interesadas y publicar un aviso en el periódico, puede solicitar al tribunal que programe una audiencia. El objetivo principal de esta audiencia será validar el testamento y, si no hay objeciones, convertirlo en el ejecutor oficial.[8]
    • Tenga en cuenta que su audiencia puede tardar semanas o incluso meses en realizarse. Algunos expedientes o cronogramas de la corte están muy ocupados y es posible que no tengan un intervalo de tiempo disponible para su caso durante un período prolongado. Esta línea de tiempo varía de estado a estado, así como de condado a condado.

Parte dos de cuatro:
Manejo de procedimientos legales formales

  1. 1 Publique una fianza si es necesario. En algunos estados y condados, se le solicitará que presente una fianza ante el tribunal como albacea del patrimonio. El monto de la fianza dependerá del tamaño de la herencia. El propósito de exigir una fianza es proteger a los herederos, beneficiarios y acreedores de cualquier pérdida que usted cause, ya sea intencionalmente o accidentalmente.[9]
    • Si está preocupado por publicar un bono o su papel como ejecutor, debe hablar con un abogado. Él o ella puede ayudarlo a comprender las reglas particulares en su estado y condado, así como sus derechos y responsabilidades específicos.
  2. 2 Valida las firmas de los testigos. El tribunal también puede exigir que cualquier persona que haya presenciado el testimonio firme una declaración que acredite su validez. Esta declaración es un documento legal; si se proporciona información falsa, el testigo comete perjurio.
  3. 3 Archive cualquier otro documento requerido por el tribunal. Al igual que con otros aspectos del proceso de legalización, la documentación específica que exige su tribunal de sucesiones variará según el estado y, a veces, también por condado. Si su tribunal requiere documentación adicional, deberá presentarla ante el tribunal antes de su audiencia.
  4. 4 Asiste a la audiencia La mayoría de las audiencias de sucesiones son relativamente sencillas. El tribunal establecerá los hechos básicos sobre la fecha de fallecimiento del difunto y el condado de residencia y determinará la validez del testamento. Se lo nombrará albacea oficial y se le otorgará permiso para distribuir los bienes del difunto según lo especificado en el testamento.[10]
    • En los estados que han adoptado la UPC, es posible que no necesite asistir a una audiencia formal en absoluto. En estos estados, si nadie impugna u objeta el testamento, todo se puede manejar solo a través del papeleo.[11]
    • Si, durante el transcurso de la audiencia, un juez dictamina que la voluntad no es válida, se declarará nula. En este caso, ya no actuará como albacea y todos los bienes del difunto se distribuirán de acuerdo con las leyes estatales de intestado. Estas leyes regulan la distribución de la propiedad cuando un fallecido no deja un testamento válido.[12]

Parte tres de cuatro:
Tratar con los procedimientos de prueba impugnados

  1. 1 Comprenda que las partes interesadas pueden impugnar el testamento. En algunos casos, las audiencias de sucesiones son mucho menos directas. Los posibles herederos, beneficiarios y acreedores pueden impugnar el testamento y / o su papel como albacea. Estas situaciones pueden volverse muy complicadas, y dado que a menudo involucran a amigos y familiares de la persona fallecida, también pueden ser muy emocionales. Las partes interesadas pueden impugnar el proceso de legalización por varias razones. Éstas incluyen: [13]
    • La persona se siente con derecho a una parte mayor de la herencia que la voluntad proporciona.
    • La persona cree que la persona fallecida fue coaccionada, engañada o injustamente influenciada cuando creó el testamento.
    • El individuo sospecha que el testamento no cumple con ciertos requisitos legales.
    • La persona piensa que alguien más sería un ejecutor más capaz que tú.
  2. 2 Defender contra las objeciones. Si una o más partes interesadas impugnan la sucesión, se le asignará la tarea de defender tanto el testamento en sí como su nombramiento como ejecutor.Dependiendo de la complejidad de la situación y el momento de las objeciones, el juez tomará decisiones en la audiencia o programará una segunda audiencia para manejar los desarrollos.[14]
    • Una de las situaciones impugnadas impugnadas más comunes ocurre cuando un posible heredero se opone a la distribución de activos como se describe en el testamento. Aunque algunos estados tienen leyes específicas que prevén el cónyuge de una persona fallecida, en general, una persona puede optar por dejar sus activos a cualquier persona. Por lo tanto, en este caso, es probable que el juez se preocupe solo por la validez del testamento en sí. Su trabajo será mostrar, a través de testigos y cualquier otra evidencia, que la voluntad se ajusta a la ley estatal y representa las verdaderas intenciones del difunto.[15]
    • Una razón menos común para un proceso de sucesión impugnado implica el concepto legal de escheat. Esta situación ocurre en casos en que el gobierno puede tener derecho a una parte o la totalidad de la propiedad del difunto. Esta situación generalmente surge cuando no hay herederos vivos, pero dependiendo de su estado, puede haber circunstancias en las que el gobierno se interese en la distribución de los bienes del difunto. En tales casos, su trabajo será mostrar que el testamento es válido y que hay herederos legales que tienen derecho a la propiedad de la persona fallecida, que no sea el gobierno.[16]
  3. 3 Consulte a un abogado para obtener asesoramiento. Incluso si no considera que necesita un abogado para manejar todo el proceso de legalización, le recomendamos consultar a un abogado si recibe una objeción al testamento o a su designación como albacea. Estos procedimientos pueden volverse muy complicados rápidamente y al menos debe obtener la opinión de un abogado sobre cómo manejar el asunto antes de actuar.

Parte cuatro de cuatro:
Estableciendo el estado

  1. 1 Reúna información relevante. Una vez completada la audiencia o la documentación requerida, debe liquidar la herencia pagando a los acreedores, desembolsando la propiedad y cerrando la herencia. Para hacerlo, deberá obtener la siguiente información:
    • Un número de identificación del empleador del IRS para manejar los impuestos en nombre del patrimonio
    • Una lista de los activos de la persona fallecida
    • Una lista de todos los acreedores conocidos y los montos de sus reclamos
    • Una lista de todas las demás obligaciones legales requeridas por su corte testamentaria en particular[17]
  2. 2 Abra una cuenta bancaria para el patrimonio. Necesitará una cuenta bancaria para usar solo con fines patrimoniales. Tener esta cuenta mantiene activos y pasivos del patrimonio completamente separados de los tuyos, lo que normalmente es requerido por la ley.[18]
  3. 3 Evaluar e inventariar todos los activos. Antes de que se pueda pagar o distribuir algo, necesitará que se le aplique una tasación de valor, generalmente por un tasador con licencia. Este proceso le dará una idea precisa del valor del patrimonio, cuánto se pagará a los acreedores y cuánto recibirá cada heredero. Categorice cada activo según su estado exento.[19]
    • Los activos exentos son aquellos bienes que bajo la ley estatal no pueden ser tomados por los acreedores para pagar las deudas del difunto. Estos activos suelen incluir bienes inmuebles hasta cierto valor y una cantidad específica de propiedad personal.
    • Algunos activos quedan fuera de la sucesión testamentaria porque nombran específicamente a un beneficiario para recibirlos luego de la muerte de la persona. Estos activos pueden incluir planes 401 (k), pólizas de seguro de vida, pensiones y cuentas bancarias conjuntas. Los activos que quedan fuera de la propiedad son también activos exentos.
    • Los activos no exentos son aquellos bienes que un acreedor puede reclamar para pagar las deudas del difunto.
  4. 4 Calcule el valor de los activos inmobiliarios no exentos. No incluya ningún activo exento, incluidos los activos que caen fuera del patrimonio. El monto de los activos no exentos se usará primero para pagar los reclamos de los acreedores, por orden de prioridad. Cualquier activo restante no exento se distribuirá a los herederos de acuerdo con el testamento.
  5. 5 Pagar a los acreedores. Debe evaluar los reclamos de los acreedores de acuerdo con las leyes de su estado y condado. Para reclamos válidos, o aquellos que son legítimos y pueden ser verificados, deberá pagar a los acreedores con prontitud. Esto puede requerir que liquide algunos activos, o los reduzca a efectivo, si es necesario, para pagar las facturas.
    • Su estado puede tener un período de tiempo designado, o el "período de reclamo del acreedor", durante el cual los acreedores pueden presentar sus reclamos. Tendrá que esperar hasta que haya transcurrido este período antes de distribuir los activos que de otro modo podrían ir a un acreedor.[20]
    • Si duda de la validez de ciertos reclamos de acreedores, es posible que deba consultar a un abogado para obtener asesoramiento.
  6. 6 Maneje las obligaciones fiscales del patrimonio. Los impuestos a las propiedades pueden ser confusos, por lo que es mejor consultar con un contador que tenga experiencia en el manejo de estos problemas. Dependiendo del valor de la herencia, es posible que deba hacer frente a los impuestos federales y estatales. Las leyes estatales varían considerablemente, pero, en general, si el valor del patrimonio es más alto que una cierta cantidad, tendrá que presentar una declaración de impuestos estatales además de una declaración de impuestos federales.[21]
  7. 7 Obtenga permiso del tribunal para distribuir los bienes restantes. Cuando el período de reclamo del acreedor haya terminado y usted haya pagado todas las obligaciones pendientes del patrimonio, puede obtener el permiso del tribunal para comenzar a distribuir la propiedad a los herederos.[22]
    • Su tribunal de sucesiones puede requerir que envíe avisos adicionales a las partes interesadas antes de que pueda cerrar el patrimonio. Debe consultar con la corte para averiguar si está sujeto a requisitos adicionales.[23]
  8. 8 Distribuya los activos restantes según lo designado por el testamento. Una vez que se paguen todas las obligaciones del patrimonio, puede distribuir el efectivo restante y la propiedad a los herederos, según lo indique el testamento y / o el tribunal.[24]
    • La documentación es crucial, así que asegúrese de obtener recibos de toda la propiedad que distribuye. Mantenga registros precisos en caso de que se le pida que los proporcione al tribunal de sucesiones.[25]
  9. 9 Haga un seguimiento con el tribunal de sucesiones. Cuando haya distribuido todos los bienes, presente cualquier documentación requerida en su tribunal. En este punto, si todo está en orden, el tribunal lo liberará de sus deberes como albacea del patrimonio.[26]
  10. 10 Cierre la finca. Una vez que se hayan distribuido todos los activos a los herederos apropiados y se hayan pagado las obligaciones financieras, puede cerrar el patrimonio. Si bien el proceso de cierre de un patrimonio puede diferir de acuerdo con la ley estatal, se deben tomar ciertas medidas en todos los estados a fin de cerrar adecuadamente un patrimonio. Estas acciones incluyen:
    • Prepare una contabilidad de los activos del patrimonio y cómo se distribuyeron, incluidos los ingresos que queden en la cuenta bancaria del patrimonio.
    • Presente la contabilidad ante el tribunal de sucesiones. Suponiendo que no haya problemas pendientes o inusuales, el juez emitirá una orden de cierre formal del patrimonio.
    • Cierre la cuenta bancaria del patrimonio una vez que se hayan liquidado todos los cheques. Este suele ser el último paso para cerrar una propiedad.